Первая Форма — полезные статьи и обновления системы

Российская альтернатива Microsoft Dynamics: сравнение функций и обзор преимуществ

Обновления системы Холдинги Торговля Производство Полезные статьи
Microsoft ограничил доступ российским бизнесам к 50 продуктам, среди которых Dynamics CRM — решение для управления продажами и маркетингом.

Компании больше не смогут получать регулярные обновления и качественную техническую поддержку, поэтому нужна равная по функциональности замена.

В этой статье мы сравним возможности MS Dynamics и BPM-системы «Первая Форма» и разберёмся, какие плюсы есть у отечественного решения для автоматизации продаж бизнеса.
Материал обновлён 13 февраля 2025 года

Содержание

Некоторые компании планируют пользоваться продуктом без регулярных обновлений или покупать «взломанный» Dynamics. Оба варианта небезопасны — без обновлений система вскоре перестанет выдерживать нагрузку бизнеса, а нелицензионный продукт может и вовсе убить ваши данные.

Давайте разберём пять причин, почему переехать на отечественное решение — лучший вариант. А если вы всё это уже знаете, переходите к следующей части статьи.
{$co}

5 преимуществ российских решений перед Microsoft Dynamics CRM

  • Безопасно устанавливаются on-premises. Из-за ограниченной функциональности блокировка Microsoft Dynamics CRM распространится и на локальное ПО, лицензии на него будут деактивированы. Это значит, что даже старые версии системы, установленные на сервера компании, пропадут.
Российские разработки в основном могут устанавливаться на собственные сервера компаний. Таким образом, аналоги подходят для бизнесов с высокими требованиями к безопасности и госсектора.
  • Легче настраиваются и внедряются. Microsoft Dynamics CRM предлагает множество функций и настроек для реализации даже самых сложных процессов продаж. При этом закрытый исходный код не позволяет доработать решения под уникальные задачи. Расширить функции можно только за счёт плагинов на C#. То же самое — и с Salesforce.
Российские low-code системы дают большую свободу для автоматизации уникальных бизнес-процессов. Они настраиваются в визуальном редакторе с минимумом кодинга, что значительно ускоряет внедрение.
  • Локализуются и адаптируются. Dynamics в основном поставлялась на английском языке. К тому же, у иностранного CRM-решения могли возникнуть сложности с адаптацией под специфику законодательства и бизнес-процессов, для решения которых нужно было вовлечь вендора. Это характерно и для Salesforce.
Российские альтернативы разрабатываются по всем правилам законодательства и безопасности. Если появляются новые условия или потребности заказчика, вендор может быстро адаптировать под них продукт. Такой проект мы реализовали для нашего клиента, которому в Dynamics CRM не хватало многих необходимых функций и нужен был качественный аналог.
  • Интегрируются с российскими сервисами. В Dynamics есть функции для бюджетирования, финансовой отчётности и прогнозирования, но для соответствия законодательству, например, в части налогового мониторинга этого мало.
Чтобы бизнес-процесс не прерывался, CRM-систему надо интегрировать с бухгалтерским ПО, решениями для интернет-банкинга и проведения документов. Разработка форм и коннекторов для Dynamics и Salesforce потратит ещё больше времени и денег. Альтернативы же проще интегрируются с внешними системами.
  • Предлагают больше кастомных функций. Опираясь на кейс нашего клиента, можем сказать, что в Microsoft Dynamics его команде не хватало:
❌Возможности вести в одной CRM и клиентов, и их строительные объекты.
❌Интеграции с Контур.Фокус и Яндекс Картами.
❌Возможности напрямую заводить в CRM-систему цены на продукцию конкурентов и быстро составлять сравнительные отчёты.
❌ Авторасчёта налогов для разных стран присутствия.
❌ Множественного выбора при составлении заявок и отчётов.
Все эти функции мы реализовали в BPM-системе «Первая Форма».
Данные из Microsoft Dynamics перенесли за три недели.
Изучить кейс
{$co}

Сравнение возможностей CRM Microsoft Dynamics и «Первой Формы»

Управление взаимоотношениями с клиентами: сравнение функциональных возможностей

Российская система «Первая Форма», как и Dynamics, предлагает мощные инструменты для управления всеми этапами взаимодействия компании с клиентами: от сбора и сегментации базы контактов до продаж длительного цикла и послепродажного обслуживания.
Во многом их функциональные возможности схожи, при этом в CRM «Первой Формы» можно автоматизировать больше сквозных бизнес-процессов для эффективной работы сотрудников. Посмотрим, какие функции она может заменить.
Функции и возможности CRM-системПервая ФормаMS Dynamics CRM
Автоматизация контроля сотрудников отдела: постановка задач, учёт трудозатрат, календарь с расписанием звонков, чек-листы для удачных переговоров++
Автоматизация процесса продаж «от лида до отгрузки товара»: ведение базы клиентов и контрагентов, фиксация истории взаимодействия с ними, контроль этапов сделок и их результатов++
Управление выездным обслуживанием: составление расписаний, маршрутизация запросов, мультиканальная поддержка, фиксация результатов выездной работы+-
Организация работы в условиях распределённого производства: общая база знаний с текстовыми и видеоматериалами, чаты и ВКС для совместного решения рабочих задач++
Сбор данных о поведении B2B-клиентов из разных источников: фиксация обращений из различных каналов — электронная почта, телефония, мессенджеры, социальные сети, формы на сайте и другие++
Управление маркетингом: разработка и запуск маркетинговых кампаний, отслеживание KPI, анализ++
Управление обратной связью: планирование и проведение опросов, анализ отзывов и многое другое+-
Одинаково точное описание машинных транзакций и выполняемых людьми задач: автоматизация сложных процессов, создание кастомных элементов и настроек для описания действий и операций+-
Чёткое разграничение полномочий в рамках ролевой модели доступа: возможность настроить доступ к разделам CRM, направлениям торговли, отдельным полям в карточках сделок, клиентов и товаров+-
Обеспечение перехода к ЭДО во всех процессах: возможность подключить к CRM-процессам смежные подразделения — экономистов, юристов, проектный офис. Формирование документов по шаблонам, матрицы согласования, электронная подпись, обмен документами с клиентами и партнёрами во внутреннем почтовом клиенте+-
Автогенерируемые API, возможность для пользователя инициировать импорт и экспорт данных++
Low-code/no-code настройка процессов: возможность настраивать бизнес-процессы и их связи без привлечения разработчиков+-
Простая настройка аналитических и операционных отчётов: возможность интеграции с аналитическими системами, функции для настройки онлайн-дашбордов, возможность визуализировать данные в графиках, таблицах, диаграммах+-
Узнать больше о возможностях CRM в «Первой Форме»
Перейти
{$co}

ИИ-агенты

В 2024 году компания Microsoft представила десять автономных ИИ-агентов в Dynamics 365, чтобы нарастить потенциал каждой команды по продажам, обслуживанию, финансам и цепочке поставок.
ИИ-агент (AI-агент) — это автономная интеллектуальная система, которая выполняет определённые задачи без вмешательства человека. Агент может принимать решения на основе корпоративных данных и предпринимать действия, чтобы достичь конкретной цели.
Изучить подробнее
{$co}
Например, в Dynamics CRM агент по квалификации продаж исследует лиды, помогает расставлять приоритеты и взаимодействовать с клиентами с помощью писем. А агент по связям с поставщиками позволяет оптимизировать цепочку поставок: отслеживает работу поставщиков, выявляет задержки и принимает необходимые меры. Это освобождает отдел закупок от ручного мониторинга и устранения неполадок.

Однако важно учитывать, что функциональность таких агентов имеет ограничения. В Dynamics CRM доступны только заранее подготовленные агенты с фиксированными сценариями работы. Это означает, что их возможности ограничены заранее заданными алгоритмами, и они не могут адаптироваться к уникальным или нестандартным бизнес-процессам.

Например, если компания использует нестандартные критерии для квалификации лидов или имеет сложные договорные отношения с поставщиками, встроенные агенты могут оказаться недостаточно гибкими. Для более специфических задач потребуется дополнительная настройка или разработка кастомных решений.

В «Первой Форме» таких ограничений нет. В компании разработали новую методологию автоматизации бизнес-процессов, которая преобразует должностные инструкции в алгоритмы для интеллектуальных агентов.

Система позволяет пользователям создавать ИИ-агентов, переводя существующие инструкции в рабочие алгоритмы без необходимости привлекать специалистов по искусственному интеллекту. Это делает автоматизацию доступной для любой компании, сокращая затраты на разработку и ускоряя внедрение цифровых сотрудников в бизнес-процессы.
Денис Селезнёв
Генеральный директор «Первой Формы»
Ключевая особенность ИИ-агентов в «Первой Форме» — встроенность в архитектуру системы. В нашей BPM-системе можно настроить бизнес-процесс любой сложности с помощью low-code конструктора. Но если раньше в них работали люди, то теперь это могут делать ИИ-агенты. По сути это виртуальные сотрудники, способные действовать автономно и адаптироваться к задачам. Настройка агентов при этом выполняется также с помощью low-code, без программирования.
Хотите повысить эффективность управления продажами и сократить затраты?

Наймите виртуальных сотрудников, способных автономно решать задачи менеджеров среднего звена. «Первая Форма» обучит ИИ-агентов для работы в ваших бизнес-процессах.
Попробовать
{$co}

Чаты и ВКС

Позвонить коллеге можно из любого раздела корпоративной системы. Если нужно собраться всей командой, достаточно нажать «Запланировать», и в карточку подтянутся все сотрудники. Помощник по планированию подскажет, когда у всех есть свободный слот.
Сам звонок можно записать и расшифровать с помощью встроенного транскрибатора, и система сама пришлёт материалы всем участникам в чат задачи.

Совместная работа над документами

Создавать и править документы можно прямо в системе, в онлайн-редакторе Р7. В истории версий сохраняются пользователи, вносившие изменения, время и даже разница в размере файла.
Чтобы проще ориентироваться в файлах, в системе есть корпоративный Диск. В нём можно как создавать общие папки, так и частные. Диск структурирован по категориям и даже отдельным задачам, доступ к папкам можно разграничить.

Электронный документооборот

После того, как документ готов, система сама рассылает его нужным сотрудникам для ознакомления. Можно настроить индивидуальные матрицы согласования для каждого типа документов, подключить как внутренних, так и внешних акцептантов: клиентов, партнёров, подрядчиков.
Система сама выберет нужный маршрут, сформирует лист согласования или журнал подписей, отследит сроки. Если ответственный на больничном или в отпуске, право подписи автоматически перейдёт заместителю, и процесс не прервётся.
В системе можно использовать как простую электронную подпись, так и НЭП и КЭП. Например, для одного нашего клиента мы настроили интеграцию с Удостоверяющим Центром «КриптоПро» и 1С: ЗУП. Теперь при приёме нового сотрудника система сама формирует запрос на выдачу ему электронной подписи и подсказывает, что нужно сделать.

Функции для постановки и контроля задач

CRM «Первой Формы» интегрирована с проектным управлением. Можно из удачной сделки создать проект, в который подтянутся ставки вовлечённых специалистов и бюджет. Для подбора исполнителей на длительные проекты есть сводный отчёт по букированию.
Корпоративная система сама разобьёт проект на этапы, создаст для каждого паспорт и рассчитает плановые сроки.
В системе также есть табель учёта трудозатрат, данные из которого подтягиваются в паспорт этапа для план-фактного анализа.

Корпоративный портал

На портале можно размещать новости бизнеса и важные регламенты, дашборды с актуальными финансовыми показателями компании, подборку встреч и задач. Самые важные сообщения можно опубликовать как объявления и при необходимости продублировать в интегрированный мессенджер.
Мы для себя также реализовали персональные дашборды сотрудников, где отображаются KPI, прогресс их достижения, данные о зарплатных начислениях. Так все корпоративные процессы остаются прозрачными.
Кроме того, на корпоративном портале можно настроить доступ к быстрым функциям самообслуживания. Сотрудники смогут:
  • подать заявление на отпуск или отгул,
  • зарегистрировать обращение в техподдержку или АХО,
  • проверить статус своих заявок,
  • посмотреть личные документы — табели, расписания, расчетные листки и другое.

База знаний

В «Первой Форме» база знаний реализована во многим понятном формате wiki. В ней можно создавать отдельные тематические пространства, в которых будут размещаться полезные материалы. Доступ к разделам можно ограничить.
В базе знаний можно публиковать тексты, списки, видео, чек-листы и многое другое. Кроме того, систему можно настроить так, чтобы удачно выполненные задачи тоже превращались в примеры в базе знаний. При этом для них сохранится маршрут жизненного цикла и плановые сроки.
Материалы можно привязывать к другим разделам: к организационной структуре компании, CRM и интерфейсу звонка, типовым задачам. Так нужные пояснения и инструкции всегда будут под рукой.

Пользовательский интерфейс и настраиваемость

И Dynamics, и «Первая Форма» имеют интуитивно понятный интерфейс, что позволяет быстрее привыкнуть к системе. При этом в «Первой Форме» кастомизация гораздо гибче.
В системе есть low-code редактор и собственный язык скриптов SMART. Они позволяют учесть все важные детали и уменьшают порог входа в настройку — с ней справится даже бизнес-аналитик без навыков программирования. При этом система сама создаст нужные формы и интерфейсы.
Расширить возможности системы можно с помощью автогенерируемых API-методов. Так мы смогли для разных клиентов интегрировать Яндекс. Карты, сервисы по сбору маркетинговых показателей, такси. Но можно написать и добавить в систему свои API для подключения специфичных сервисов.
Конечно, продукты Microsoft в связке закрывают все обязательные бизнес-процессы компании: от коммуникаций до подписи документов. Но все они предполагают покупку отдельных лицензий, из-за чего решение становится ещё дороже, да и заменить столько сервисов разом сложно.
В «Первой Форме» по одной лицензии можно настроить множество разных бизнес-процессов. Так становится возможной замена многих разрозненных систем на единое решение.
Поможем переехать без лишнего стресса
Запишитесь на консультацию, где мы разберём ваш кейс и предложим варианты оптимальных решений
Запланировать демо
{$co}

План миграции с Microsoft Dynamics

Мы знаем, что процесс переезда может вызвать панику по многим причинам. Нужно перенести все данные, восстановить их связи, воссоздать важные процессы. И всё это — без долгих простоев и риска для бизнеса.
У «Первой Формы» есть для этого проверенный план. Вот как будет организована ваша замена ПО:
Подготовка
  • Оценка текущего состояния данных и процессов
  • Определение требований к новой системе
  • Обсуждение и уточнение требований
Настройка процессов
  • Фиксация требований
  • Настройка
  • Приёмо-сдаточные испытания
Этапы миграции данных
  • Планирование и создание резервной копии данных
  • Согласование структуры и подготовка данных
  • Тестирование миграции на тестовой среде
  • Проведение миграции данных и проверка результатов
Поддержка
  • Поддержка клиента в рамках опытной эксплуатации
  • Поддержка второй и третьей линии для администраторов клиента