ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ». Документооборот для страховой компании. Электронный архив и согласование нетиповых договоров

Внедрили электронный архив, автоматизировали согласование документов и работу Комитетов при Правлении компании.

ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» уже 28 лет работает на страховом рынке России. Услугами компании пользуются более 175 тыс. частных и корпоративных клиентов. В 2022 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ей высокий рейтинг финансовой надежности ruBBB.

Рассказываем, как переход на 1F СЭД от «Первой Формы» помог компании на 20% ускорить согласования документов, автоматизировать работу Комитетов при Правлении и настроить электронный архив с удобным ролевым доступом.

---

Проблема: старая система документооборота не отвечала потребностям компании

Раньше сотрудники ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» вели документооборот в системе, которая трудно поддавалась кастомизации. Поэтому в компании решили перейти на более гибкую и современную систему электронного документооборота.

Главными требованиями к решению были:

• гибкий процесс согласования документов;
• централизованный электронный архив;
• разграничение прав доступа к документации;
• быстрый поиск данных для клиентов и контролирующих структур — Банка России, Всероссийского союза страховщиков, ФНС.

Свой выбор компания остановила на «Первой Форме». Масштаб и логику их процессов проще было реализовать в BPM-системе, чем в узкопрофильной СЭД.

«Первая Форма» отвечала нашим требованиям в части гибкости low-code подхода и доступности всего функционала системы по одной лицензии.

Олег Зайцев
Руководитель дирекции методологии и развития ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ»

Решение: перевели компанию на 1F СЭД

Мы предложили ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» перейти на 1F СЭД — систему электронного документооборота на базе «Первой Формы».

Здесь объединены согласование клиентских договоров и организационно-распорядительной документации — приказов, положений о конфиденциальности и должностных инструкций, а также обработка входящей и исходящей корреспонденции.

Результат: организовали электронный архив, автоматизировали согласование документов и работу Комитетов при Правлении компании

Согласование документов

Все виды документации, кроме нетиповых договоров страхования, создаются сразу в «Первой Форме»: для этого в системе есть все необходимые шаблоны.

Чтобы сделать процесс одобрения более эффективным и оперативным, для каждого типа документа предусмотрена своя матрица согласования: договоры страхования и договоры на закупку канцтоваров согласовывают разные отделы.

В процессе движения документа автоматически формируются листы согласования и учёта замечаний. В первом система отмечает, кто из ответственных уже одобрил документ, а во втором — кто какие правки внес.

Если потребуется повторно одобрить исправленный вариант документа, сотрудник может вернуть всех коллег в процесс согласования.

Руководитель может делегировать подчинённому задачу по одобрению документа. В листе согласования будет указан только тот сотрудник, который работал с файлом.

Одна из «фишек» системы — запрос мнения. В этом случае документ отправляют сотруднику, которого нет в списке согласования. Например, если в договоре есть спорный момент, его показывают ещё одному юристу, чтобы узнать несколько мнений.

Благодаря всем нововведениям процесс согласования документов стал быстрее на 20%.

Организация электронного архива

«Первая Форма» объединила текущий документооборот и имеющийся в компании электронный архив, где насчитывается более 40 тыс. документов с полной историей версий. Чтобы соблюдать конфиденциальность и не допускать исправлений в уже одобренном всеми файле, была настроена ролевая модель доступа.

Например, HR-отдел готовит локальные нормативные акты — у всех есть доступ к их просмотру. Документы с пометкой «Для служебного использования» сможет увидеть генеральный директор и сотрудники, которые по должностной инструкции имеют право работать с конфиденциальной информацией.

Если сотруднику срочно нужен скан подписанного документа с печатями, он просто заходит в электронный архив и выбирает пункт «оригинал» в параметрах поиска — система выведет нужный файл.

Подготовка комплексного отчета по активности сотрудников

Информация из всех систем компании попадает в корпоративное хранилище, Data Warehouse. Там формируется общий отчет по активности команды — в том числе и данные из «Первой Формы»: сколько документов создано, как долго длилось одобрение на каждой стадии и так далее.

Работа Комитетов при Правлении

У нас появился функционал, который облегчает создание протоколов по работе Комитетов компании. Благодаря встроенному модулю можно оперативно провести голосование и зафиксировать его результаты, создать протокол и выставить задачи ответственным сотрудникам, а затем отслеживать их статус.

Олег Зайцев
Руководитель дирекции методологии и развития ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ»

Система настроена таким образом, что задачи можно поставить любому сотруднику компании. Если он не находится в прямом подчинении у инициатора процесса, то задача проходит дополнительное согласование у руководителя.

Это позволило ускорить взаимодействие сотрудников из разных подразделений и усилить кросс-функциональные связи. Функционал очень востребован — за два года в системе создали больше 180 тыс. задач.

Фото: Freepik