Сводные таблицы – аналитика для пользователя

Сводные таблицы, пожалуй, идеальный инструмент для работы с обобщенными данными – они существенно упрощают анализ и поиск закономерностей.

Сводные таблицы можно просматривать на порталах “Первой Формы”, причем эти порталы могут быть “тематическими” – например, портал продаж или портал call-центра, ведь таблицы могут наполняться любыми данными, содержащимися в “Первой Форме”.
Преимущество сводных таблиц еще и в том, что пользователи могут самостоятельно менять представление данных:

• свернуть ненужные в данный момент строки или столбцы и подробнее посмотреть те, которые заинтересовали

• убрать лишние столбцы, строки или значения в ячейках

• поменять местами строки или столбцы, группируя данные удобным образом

• посмотреть подробно, как был получен показатель и из каких данных он сложился (кликнув по выбранной ячейке мышкой)

Если необходимо проанализировать изменение данных во времени, то достаточно при настройке извлекаемых данных указать интервал (день, месяц, год и т.п.), и данные в таблице будут автоматически агрегироваться за указанные периоды времени.
Таким образом, работая только с одной таблицей можно сделать множество полезных выводов, например:

• какова динамика продаж по данному каналу в течение года;
• какой канал продаж эффективнее работал в прошлом квартале;
• кто из менеджеров регулярно перевыполняет или не выполняет план продаж, и т.д.

Все эти данные можно получить буквально несколькими щелчками мышью и оценить с одного взгляда.
Для технических специалистов: настройка сводных таблиц в портальных блоках.